电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
演员：艾莎·阿基多 托马斯·克莱舒曼 马克·莱昂纳蒂 路易吉·迪贝尔蒂 保罗·博纳切利 朱利安·兰布罗希尼 约翰·昆汀 弗兰科·第欧根尼 Lucia Stara 索尼娅·托帕兹奥 洛伦佐·克雷斯皮 薇拉·杰玛 John Pedeferri 韦罗妮卡·拉扎尔 Mario Diano 桑德罗·吉奥达诺 琴祺雅·蒙内亚勒 Graziano Giusti
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演员：阿图尔·贝沙斯特尼 Nino Ninidze 安吉丽娜·帕霍莫娃 皮埃尔·布雷尔 Polina Davydova Anton Rival 波琳娜·沃罗比沃娃 Vasiliy Evseev Kseniya Pikalova Victor Mikhailov
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演员：卡罗琳·威廉姆斯 妮科尔·康 尼古拉斯·图齐 William Youmans Adam Weppler 爱丽丝·克雷梅尔堡 Greg Balla 马丁·索拉 Andrew Mote
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