奥杰塔（Uliana Lopatkina 饰）是一位美丽的公主，一场意外中，她不幸的被邪恶的魔王罗特巴尔特变成了一只天鹅。王子齐格弗里德在成人仪式中看到了变成天鹅的奥杰塔，于是追随着她的身影来到了湖畔，奥杰塔以天鹅的姿态默默向王子倾诉着自己的哀怨，王子深深的爱上了奥杰塔，他决定要用自己真爱的力量令奥杰塔变回人形。 齐格弗里德的生日宴会上，罗特巴特带着自己的女儿奥吉莉娅前往庆贺，奥吉莉娅有着和奥杰塔一模一样的样貌，鬼迷心窍的齐格弗里德和奥吉莉娅订下了婚约。很快，王子就知道自己中了恶魔的诡计，他找到了奥杰塔，请求后者的原谅。
演员：乔治·C·斯科特 弗兰克·芬莱 Angela Pleasence 爱德华·伍德华德 米迦勒·卡特 大卫·沃纳 苏珊娜·约克 Anthony Walters 罗杰·里斯 卡罗琳·兰格里什 露茜·格特里奇 奈杰尔·达文波特 马克·施特里克森 琼妮·威利 蒂莫西·贝特森 迈克尔·高夫 约翰·夸尔姆比 彼得·伍德索尔普 丽兹·史密斯 约翰·夏普 Derek Francis 布赖恩·佩蒂福 Peter Settelen Joseph Blatchley 凯瑟琳·哈里森 Daniel Chatto Tim Munro
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