在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？
演员：阿曼达·艾德丽安·史密斯 Tom Ardavany 罗尼·吉恩·贝尔维斯 Ernie Charles Brionne Davis Bobby Field Ed Fletcher Jason Gurvitz 威洛·黑尔 Dan Kiefer Daniel Knight John Charles Meyer Rick Mora 凯尔·莫里斯 罗德尼·罗兰德
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演员：乔治·C·斯科特 弗兰克·芬莱 Angela Pleasence 爱德华·伍德华德 米迦勒·卡特 大卫·沃纳 苏珊娜·约克 Anthony Walters 罗杰·里斯 卡罗琳·兰格里什 露茜·格特里奇 奈杰尔·达文波特 马克·施特里克森 琼妮·威利 蒂莫西·贝特森 迈克尔·高夫 约翰·夸尔姆比 彼得·伍德索尔普 丽兹·史密斯 约翰·夏普 Derek Francis 布赖恩·佩蒂福 Peter Settelen Joseph Blatchley 凯瑟琳·哈里森 Daniel Chatto Tim Munro
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